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title: "Gerenciando solicitações financeiras"
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### **Contexto**
As Solicitações Financeiras são lançamentos gerados a partir de atendimentos e processos, sempre que um colaborador registra uma receita ou despesa vinculada a um caso. Por não serem criadas diretamente no módulo financeiro, essas solicitações precisam passar por uma etapa de revisão e integração antes de serem efetivadas como lançamentos financeiros do escritório.
A tela de Solicitações centraliza todas as solicitações pendentes de receitas, despesas e reembolsos, permitindo que o responsável financeiro analise, integre ou recuse cada item de forma individual ou em lote.
### **Objetivo**
Este artigo tem como objetivo orientar você a navegar pela tela de Solicitações Financeiras, utilizar os modos de visualização disponíveis, aplicar filtros para localizar solicitações e executar as ações de integração e recusa.
### **Permissões necessárias**
Para acessar a tela de Solicitações Financeiras, você deve ter as permissões **Integração de Despesa **e** Integração de Receita **em **Financeiro > Solicitações**, configurada em **Cadastros Gerais > Configurações do Sistema > Usuários e Permissões > Perfis e Permissões**. As ações de integrar e recusar respeitam as permissões configuradas no módulo financeiro.
### **Acessando as solicitações**
Para acessar a tela de Solicitações, acesse **Financeiro > Solicitações**. Ao entrar na tela, o sistema exibe por padrão o modo **Exibir individualmente**, listando cada solicitação separadamente. É possível alternar para o modo **Agrupado por pessoa** a qualquer momento, e o sistema mantém a escolha durante a sessão.
### **Modos de visualização**
A tela oferece duas formas de exibição das solicitações, selecionáveis pelas abas no topo da listagem.
**Exibir individualmente**
Cada solicitação é exibida como um item independente na lista. Para cada registro, são apresentadas as seguintes informações: data de vencimento, valor, responsável pelo pagamento e identificador do lançamento. A barra colorida à esquerda indica a natureza do lançamento — **verde **para receitas e **vermelho**** **para despesas. Cada solicitação exibirá também uma tag de status — **Aberto**, **Paga** ou **Recusada** — posicionada após o campo de lançamento, próximo ao botão de mais ações.
**Agrupado por pessoa**
As solicitações são consolidadas por pessoa vinculada — campo **Cobrar de** para receitas e **Pagar para** para despesas. Cada grupo exibe o nome da pessoa e o valor total consolidado. Para visualizar os lançamentos individuais de um grupo, clique em **Exibir**; para recolhê-los, clique em **Ocultar**.
Ao alternar entre as abas, o tipo de data e o período selecionados são mantidos automaticamente.
### **Filtrando solicitações**
**Filtros rápidos por tipo**
No topo da listagem, estão disponíveis os seguintes filtros rápidos:
- **Todas:** exibe receitas e despesas sem distinção de natureza;
- **Receitas:** exibe apenas os lançamentos do tipo receita;
- **Despesas:** exibe apenas os lançamentos do tipo despesa;
- **Rec. de Reembolso:** exibe apenas recebimentos de reembolso;
- **Desp. de Reembolso:** exibe apenas despesas de reembolso.
O botão **Ações em lote** é habilitado apenas nos filtros **Receitas**, **Despesas**, **Rec. de Reembolso** e **Desp. de Reembolso**. No filtro **Todas**, essa opção não está disponível. Isso garante que as ações em lote sejam executadas sempre sobre solicitações de um mesmo tipo — somente receitas ou somente despesas.
**Filtro por tipo de data e período**
À direita da listagem, utilize o seletor de tipo de data para definir qual campo será considerado no filtro de período. As opções disponíveis são: **Vencimento da solicitação**, **Data de emissão**, **Data de recebimento** e **Data de cadastro**.
Ao clicar no campo de período, são exibidas as opções de atalho — **Hoje**, **Essa semana**, **Este mês** e **Últimos 90 dias** — além dos campos **Data de início** e **Data fim** para definir um intervalo personalizado. Clique em **Confirmar** para aplicar. Para remover o filtro de período, clique em **Ver todos**. O filtro de tipo de data, o período e a ordenação funcionam de forma simultânea e consecutiva.
**Ordenação**
Utilize o seletor **Mais recentes** ou **Mais antigas** para definir a ordem de exibição dos itens na listagem.
**Busca simples**
Utilize o campo de pesquisa no topo da tela para localizar solicitações por: nome da pessoa, descrição, valor, número do documento ou identificador do lançamento. A busca desconsidera acentos e localiza qualquer parte do texto informado.
**Filtros avançados**
Clique em **Filtros** para abrir o painel de filtros avançados. Os campos disponíveis são:
- **Exibir:** define quais solicitações serão exibidas — **Pendentes** (padrão), **Integradas** ou **Recusadas**;
- **Natureza do lançamento:** receita, receita de reembolso, despesa ou despesa de reembolso;
- **Filtrar pela data** e **Período:** define o campo de data e o intervalo para o filtro;
- **Pessoa:** busca por pessoa vinculada à solicitação;
- **Unidade organizacional:** filtra por unidade organizacional;
- **Plano de contas:** filtra pelo plano de contas associado;
- **Tipo de documento** e **Nº documento:** filtra pelo tipo e número do documento vinculado;
- **Identificador:** filtra pelo identificador da solicitação (LAN);
- **Valor da solicitação entre:** define uma faixa de valor mínimo e máximo;
- **Forma de pagamento:** filtra pela forma de pagamento cadastrada.
Clique em **Buscar** para aplicar os filtros. Para limpar os campos sem fechar o painel, clique em **Limpar**. Para cancelar sem aplicar, clique em **Cancelar** ou no ícone **×**. O número de filtros ativos é exibido no botão **Filtros**.
Os filtros avançados funcionam em conjunto com a busca simples, os filtros rápidos e o filtro de data, e respeitam o modo de visualização ativo.
> ⚠️ O campo **Exibir** inicia sempre em **Pendentes** ao acessar a tela. A opção selecionada é mantida ao alternar entre os modos **Exibir individualmente** e **Agrupado por pessoa**, assim como o período já aplicado no momento da troca. Ao selecionar **Integradas** ou **Recusadas**, os botões de mais ações (**⋮**) e **Ações em lote** deixam de ser exibidos, pois essas ações não se aplicam a esses contextos; os filtros rápidos, a busca simples e os demais filtros avançados continuam disponíveis normalmente.
### **Integrando solicitações**
A integração converte uma solicitação em um lançamento financeiro efetivo, tornando-o disponível em **Financeiro > Receitas e despesas**.
**Integração individual**
Clique no ícone de três pontos (⋮) à direita da solicitação desejada e selecione **Integrar**. O sistema exibirá a **Integração individual de solicitações**, com os dados da solicitação já preenchidos. Preencha os campos obrigatórios **Conta** e **Forma de pagamento**, confira os demais campos — **Condição de pagamento**, **Valor**, **Data de vencimento** e **Plano de contas** — e marque a opção **Baixar pagamento** caso o pagamento já tenha sido realizado. Esta opção só é exibida quando a **Condição de pagamento** selecionada for **À vista**; para as demais condições, a opção de baixa não fica disponível.
Ao marcar **Baixar pagamento**, o campo **Valor Baixa** é exibido pré-preenchido com o valor da solicitação e não aceita valores menores que zero. Se o valor informado for menor que o valor da solicitação, o sistema exibe a mensagem **"Será feita uma baixa parcial"** abaixo do campo — a mensagem desaparece se o valor for corrigido para igual ao da solicitação. Nesse caso, ao salvar, o sistema cria um lançamento principal com o valor baixado e um lançamento vinculado, em aberto, com a diferença — identificado na descrição como **"Baixa parcial FIN.XXXXX"**, em que FIN.XXXXX corresponde ao lançamento principal.
Clique em **Salvar** para concluir.
Ao finalizar com sucesso, o sistema exibe a mensagem de confirmação com o número do lançamento financeiro gerado.
**Integração agrupada por pessoa**
No modo **Agrupado por pessoa**, é possível integrar de uma só vez todas as solicitações consolidadas de uma pessoa. Clique no ícone de três pontos (**⋮**) do grupo desejado e selecione **Integrar**. O sistema exibirá a **Integração agrupada de solicitações**, com os campos **Condição de pagamento**, **Conta**, **Forma de pagamento**, **Valor** (pré-preenchido e editável), **Vencimento** e **Plano de contas**.
Marque a opção **Baixar pagamento** caso o pagamento já tenha sido realizado. Essa opção somente será exibida quando a **Condição de pagamento** selecionada for **À vista**; para as demais condições, a opção de baixa não fica disponível. Ao marcá-la, os campos **Valor Baixa** (pré-preenchido com o somatório das solicitações do grupo) e **Data Baixa** são exibidos. Se o valor informado em **Valor Baixa** for menor que o valor da solicitação, o sistema exibe a mensagem **"Será feita uma baixa parcial"** abaixo do campo. Nesse caso, ao salvar, o sistema cria um lançamento principal com o valor baixado e um lançamento vinculado, em aberto, com a diferença — identificado na descrição como **"Baixa parcial FIN.XXXXX"**, em que FIN.XXXXX corresponde ao lançamento principal.
Quando o filtro rápido **Todas** estiver selecionado e a pessoa possuir solicitações de naturezas distintas (receitas e despesas), o sistema exibe **2 blocos** separados — um para **Receitas** e outro para **Despesas** —, cada um com o nome da pessoa como cabeçalho, campos de integração independentes e a opção para incluir ou não aquela natureza na integração. Ao salvar com os dois blocos marcados, são gerados 2 lançamentos financeiros distintos, um por natureza.
Nos demais filtros (**Receitas**, **Despesas**, **Rec. de Reembolso**, **Desp. de Reembolso**), o sistema continua exibindo apenas 1 bloco.
**Integração em lote**
Para integrar múltiplas solicitações ao mesmo tempo, selecione as solicitações desejadas marcando os itens correspondentes. É possível usar **Selecionar todas** para marcar todos os itens da listagem. Clique em **Ações em lote > Integrar**.
No modo **Agrupado por pessoa**, a integração em lote só pode ser executada para solicitações de uma mesma pessoa.
Ao finalizar com sucesso, o sistema exibe a mensagem "Integrações realizadas com sucesso!".
> ⚠️ O botão **Ações em lote** é habilitado apenas nos filtros **Receitas**, **Despesas**, **Rec. de Reembolso** e **Desp. de Reembolso**. No filtro **Todas**, essa opção não está disponível. Isso garante que as ações em lote sejam executadas sempre sobre solicitações de um mesmo tipo — somente receitas ou somente despesas.
### **Recusando solicitações**
A recusa cancela a solicitação sem gerar lançamento financeiro.
**Recusa individual**
Clique no ícone de três pontos (⋮) à direita da solicitação e selecione **Recusar**. Informe a justificativa da recusa no modal e clique em **Recusar** para confirmar.
**Recusa em lote**
Selecione as solicitações desejadas e clique em **Ações em lote > Recusar**. A justificativa informada será associada a todas as solicitações selecionadas.
### **Gerando relatório**
Para exportar a listagem atual de solicitações, clique no ícone de relatório ao lado do botão **Filtros** e selecione **Gerar Relatório**. O relatório considera os filtros ativos no momento da exportação.
