--- title: "Permissões" canonical: "https://ajuda.projurisadv.com.br/space/BDC/626819081/Permiss%C3%B5es" format: markdown --- ### **Contexto** O Projuris ADV permite configurar o acesso de cada usuário ao sistema por meio de perfis de permissão. Cada perfil reúne um conjunto de permissões que define quais módulos o usuário pode visualizar e quais ações ele pode executar dentro de cada um deles. As permissões seguem uma lógica de árvore: cada módulo principal possui suas próprias permissões e, dentro dele, cada seção pode ter permissões específicas e independentes. Isso significa que um usuário pode ter permissão para excluir tarefas vinculadas a um atendimento, mas não para excluir tarefas vinculadas a um processo — as permissões de cada contexto são controladas separadamente. Além das permissões por módulo, o sistema disponibiliza permissões globais de acesso a registros, como **Acessar Todos os Processos** ou **Acessar Todas as Tarefas**. Quando essas permissões não estão marcadas, o usuário visualiza apenas os registros nos quais é responsável ou está incluído em um Grupo de Trabalho. ### **Objetivo** Este artigo descreve todas as permissões disponíveis no Projuris ADV, organizadas conforme a árvore de permissões do sistema. Ao final da leitura, você será capaz de configurar perfis de acesso de forma precisa, entendendo o que cada permissão libera ou restringe para o usuário. ### **Acessando as permissões** As permissões são configuradas dentro de perfis de acesso. Para acessar a configuração de perfis, vá em **Configurações do sistema (ícone de engrenagem) > Cadastros Gerais > Usuário e Permissões > Perfis e permissões**. Ao criar ou editar um perfil, a árvore de permissões fica disponível na seção **Permissões** do formulário. Você pode pesquisar uma permissão pelo nome utilizando o campo de busca no topo da árvore. ![acessopermissoes.gif](media://a3681dfa-aab8-4176-ac08-bdffa9f0a97a) ### **Entendendo a lógica de permissões** Antes de configurar um perfil, é importante compreender dois conceitos fundamentais: - **Visualizar é o mínimo obrigatório:** se a permissão **Visualizar** de um módulo não estiver marcada, o módulo inteiro não aparece no menu para o usuário. Sem ela, as demais permissões do módulo não têm efeito; - **Acesso global x acesso restrito:** as permissões do tipo **Acessar Todos...** determinam se o usuário enxerga registros de outros usuários. Sem essas permissões, o usuário visualiza apenas os registros nos quais é responsável ou participa de um Grupo de Trabalho. ### **Permissões globais de acesso**
Permissões globais de acesso As permissões a seguir controlam a visibilidade de registros de todos os usuários do escritório, independentemente de responsabilidade ou Grupo de Trabalho. Cada uma delas libera o acesso irrestrito ao respectivo tipo de registro: - **Acessar Todas Despesas;** - **Acessar Todas Receitas;** - **Acessar Todas Tarefas;** - **Acessar Todos Atendimentos;** - **Acessar Todos Contratos;** - **Acessar Todos Processos;** - **Acessar Todos Timesheets.**
### **Permissões por módulo**
Atendimento Controla o acesso ao módulo de Atendimentos. A permissão **Visualizar** é obrigatória para que o módulo apareça no menu. As permissões do nível raiz são: - **Alterar:** permite editar atendimentos existentes; - **Excluir:** permite excluir atendimentos; - **Inserir:** permite cadastrar novos atendimentos; - **Notificações;** - **Visualizar:** permite visualizar atendimentos. Sem esta permissão, o módulo não aparece no menu. As seções a seguir possuem permissões independentes dentro do módulo de Atendimento: **Andamento** - **Alterar:** permite editar andamentos no atendimento; - **Excluir:** permite excluir andamentos no atendimento; - **Inserir:** permite registrar novos andamentos no atendimento; - **Visualizar:** permite visualizar andamentos no atendimento. Sem esta permissão, a seção não aparece. **Apontamento de Horas** - **Alterar:** permite editar apontamentos de horas no atendimento; - **Excluir:** permite excluir apontamentos de horas no atendimento; - **Faturar: **permite marcar o checkbox e identificar que o lançamento está “liberado para faturamento”. O lançamento receberá um marcador com essa tag. - **Inserir:** permite registrar novos apontamentos de horas no atendimento; - **Visualizar:** permite visualizar apontamentos de horas no atendimento. Sem esta permissão, a seção não aparece. **Arquivos** - **Alterar:** permite editar arquivos anexados ao atendimento; - **Excluir:** permite excluir arquivos do atendimento; - **Inserir:** permite anexar novos arquivos ao atendimento; - **Visualizar:** permite visualizar arquivos do atendimento. Sem esta permissão, a seção não aparece. **Comentário** - **Alterar:** permite editar comentários no atendimento; - **Excluir:** permite excluir comentários no atendimento; - **Inserir:** permite adicionar novos comentários no atendimento; - **Visualizar:** permite visualizar comentários no atendimento. Sem esta permissão, a seção não aparece. **Envolvido** - **Alterar:** permite editar envolvidos no atendimento; - **Excluir:** permite remover envolvidos do atendimento; - **Inserir:** permite adicionar novos envolvidos ao atendimento; - **Visualizar:** permite visualizar envolvidos no atendimento. Sem esta permissão, a seção não aparece. **Processo** - **Alterar:** permite editar processos vinculados ao atendimento; - **Excluir:** permite remover processos vinculados ao atendimento; - **Inserir:** permite cadastrar um novo processo a partir do atendimento; - **Vincular Processo:** permite vincular um processo existente ao atendimento; - **Visualizar:** permite visualizar processos vinculados ao atendimento. Sem esta permissão, a seção não aparece. **Solicitações** - **Alterar:** permite editar solicitações no atendimento; - **Excluir:** permite excluir solicitações no atendimento; - **Inserir:** permite criar novas solicitações no atendimento; - **Visualizar:** permite visualizar solicitações no atendimento. Sem esta permissão, a seção não aparece. **Tarefa** - **Alterar Descrição:** permite editar exclusivamente a descrição da tarefa; - **Alterar Situação:** controla quem pode alterar a situação da tarefa. Possui duas subpermissões — **Sou responsável**, que permite alterar a situação das tarefas em que o usuário é responsável, e **Outros responsáveis**, que permite alterar a situação de tarefas em que o usuário não é responsável. Sem nenhuma das duas marcadas, a alteração de situação fica bloqueada para qualquer tarefa; - **Alterar Data Base:** controla quem pode alterar a data base da tarefa. Possui duas subpermissões — **Sou responsável** e **Outros responsáveis** — que liberam a alteração para tarefas próprias ou de terceiros, respectivamente. Sem nenhuma das duas marcadas, o campo data base fica bloqueado para edição; - **Alterar Data Prevista:** controla quem pode alterar a data prevista da tarefa. Possui duas subpermissões — **Sou responsável** e **Outros responsáveis** — que liberam a alteração para tarefas próprias ou de terceiros, respectivamente. Sem nenhuma das duas marcadas, o campo fica bloqueado para edição; - **Alterar Data Fatal:** controla quem pode alterar a data fatal da tarefa. Possui duas subpermissões — **Sou responsável** e **Outros responsáveis** — que liberam a alteração para tarefas próprias ou de terceiros, respectivamente. Sem nenhuma das duas marcadas, o campo fica bloqueado para edição; - **Alterar Tipo:** permite alterar exclusivamente o tipo da tarefa; - **Alterar:** permite editar a tarefa, incluindo campos como responsável e Grupo de Trabalho. Engloba também a permissão de comentar dentro da tarefa; - **Excluir:** permite excluir a tarefa; - **Inserir:** permite criar novas tarefas no atendimento; - **Visualizar:** permite visualizar tarefas no atendimento. Sem esta permissão, a seção não aparece. > ℹ️ **Nota:** a permissão **Alterar** é a permissão geral de edição da tarefa e engloba campos como responsável e Grupo de Trabalho, além da permissão de comentar. As permissões **Alterar Descrição**, **Alterar Situação**, **Alterar Data Base**, **Alterar Data Prevista**, **Alterar Data Fatal** e **Alterar Tipo** controlam campos específicos de forma independente, cada uma (exceto Descrição e Tipo) com os níveis **Sou responsável** e **Outros responsáveis**.
Cadastros Básicos Controla o acesso ao cadastro dos tipos e configurações auxiliares utilizados nos demais módulos. A permissão **Visualizar** é obrigatória para que cada item apareça no sistema. As seções disponíveis são: **Assunto** - **Alterar:** permite editar assuntos cadastrados; - **Excluir:** permite excluir assuntos cadastrados; - **Inserir:** permite cadastrar novos assuntos; - **Visualizar:** permite visualizar assuntos cadastrados. **Atendimento Situação** - **Alterar:** permite editar situações de atendimento; - **Excluir:** permite excluir situações de atendimento; - **Inserir:** permite cadastrar novas situações de atendimento; - **Visualizar:** permite visualizar situações de atendimento. **Checklist** - **Alterar:** permite editar checklists; - **Excluir:** permite excluir checklists; - **Inserir:** permite criar novos checklists; - **Visualizar:** permite visualizar checklists. **Checklist Template** - **Alterar:** permite editar templates de checklist; - **Excluir:** permite excluir templates de checklist; - **Inserir:** permite criar novos templates de checklist; - **Visualizar:** permite visualizar templates de checklist. **Marcador** - **Alterar:** permite editar marcadores; - **Excluir:** permite excluir marcadores; - **Inserir:** permite criar novos marcadores; - **Visualizar:** permite visualizar marcadores. **Modelos de Documentos** - **Alterar:** permite editar modelos de documentos; - **Excluir:** permite excluir modelos de documentos; - **Inserir:** permite criar novos modelos de documentos; - **Visualizar:** permite visualizar modelos de documentos. **Pessoa Classificação** - **Alterar:** permite editar classificações de pessoa; - **Excluir:** permite excluir classificações de pessoa; - **Inserir:** permite criar novas classificações de pessoa; - **Visualizar:** permite visualizar classificações de pessoa. **Processo Área** - **Alterar:** permite editar áreas de processo; - **Excluir:** permite excluir áreas de processo; - **Inserir:** permite cadastrar novas áreas de processo; - **Visualizar:** permite visualizar áreas de processo. **Processo Fase** - **Alterar:** permite editar fases de processo; - **Excluir:** permite excluir fases de processo; - **Inserir:** permite cadastrar novas fases de processo; - **Visualizar:** permite visualizar fases de processo. **Processo Situação** - **Alterar:** permite editar situações de processo; - **Excluir:** permite excluir situações de processo; - **Inserir:** permite cadastrar novas situações de processo; - **Visualizar:** permite visualizar situações de processo. **Processo Vara Número** - **Alterar:** permite editar números de vara de processo; - **Excluir:** permite excluir números de vara de processo; - **Inserir:** permite cadastrar novos números de vara de processo. **Processo Vara Tipo** - **Alterar:** permite editar tipos de vara de processo; - **Excluir:** permite excluir tipos de vara de processo; - **Inserir:** permite cadastrar novos tipos de vara de processo; - **Visualizar:** permite visualizar tipos de vara de processo. **Segmentação — Carteira** - **Alterar:** permite editar carteiras de segmentação; - **Excluir:** permite excluir carteiras de segmentação; - **Inserir:** permite criar novas carteiras de segmentação; - **Visualizar:** permite visualizar carteiras de segmentação. **Segmentação — Grupo Empresarial** - **Alterar:** permite editar grupos empresariais; - **Excluir:** permite excluir grupos empresariais; - **Inserir:** permite criar novos grupos empresariais; - **Visualizar:** permite visualizar grupos empresariais. **Tipo Documento Financeiro** - **Alterar:** permite editar tipos de documento financeiro; - **Excluir:** permite excluir tipos de documento financeiro; - **Inserir:** permite cadastrar novos tipos de documento financeiro; - **Visualizar:** permite visualizar tipos de documento financeiro. **Tipos de Andamento** - **Alterar:** permite editar tipos de andamento; - **Excluir:** permite excluir tipos de andamento; - **Inserir:** permite cadastrar novos tipos de andamento; - **Visualizar:** permite visualizar tipos de andamento. **Tipos de Apontamento de Hora** - **Alterar:** permite editar tipos de apontamento de hora; - **Excluir:** permite excluir tipos de apontamento de hora; - **Inserir:** permite cadastrar novos tipos de apontamento de hora; - **Visualizar:** permite visualizar tipos de apontamento de hora. **Tipos de Arquivo** - **Alterar:** permite editar tipos de arquivo; - **Excluir:** permite excluir tipos de arquivo; - **Inserir:** permite cadastrar novos tipos de arquivo; - **Visualizar:** permite visualizar tipos de arquivo. **Tipos de Compromisso** - **Alterar:** permite editar tipos de compromisso; - **Excluir:** permite excluir tipos de compromisso; - **Inserir:** permite cadastrar novos tipos de compromisso; - **Visualizar:** permite visualizar tipos de compromisso. **Tipos de Documento Financeiro** - **Alterar:** permite editar tipos de documento financeiro; - **Excluir:** permite excluir tipos de documento financeiro; - **Inserir:** permite cadastrar novos tipos de documento financeiro; - **Visualizar:** permite visualizar tipos de documento financeiro. **Tipos de Documento Pessoas** - **Alterar:** permite editar tipos de documento de pessoa; - **Excluir:** permite excluir tipos de documento de pessoa; - **Inserir:** permite cadastrar novos tipos de documento de pessoa; - **Visualizar:** permite visualizar tipos de documento de pessoa. **Tipos de Tarefas** - **Alterar:** permite editar tipos de tarefa; - **Excluir:** permite excluir tipos de tarefa; - **Inserir:** permite cadastrar novos tipos de tarefa; - **Visualizar:** permite visualizar tipos de tarefa.
Calendário Controla o acesso ao módulo de Agenda. **Compromisso** - **Alterar:** permite editar compromissos na agenda; - **Excluir:** permite excluir compromissos na agenda; - **Inserir:** permite criar novos compromissos na agenda; - **Visualizar:** permite visualizar compromissos na agenda. Sem esta permissão, a seção não aparece. **Tarefa** - **Visualizar:** permite visualizar tarefas na agenda e na lista de atividades. **Tarefa Sem Vínculo** - **Alterar Descrição:** permite editar exclusivamente a descrição da tarefa sem vínculo; - **Alterar Situação:** controla quem pode alterar a situação da tarefa sem vínculo. Possui duas subpermissões — **Sou responsável**, que permite alterar a situação das tarefas sem vínculo em que o usuário é responsável, e **Outros responsáveis**, que permite alterar a situação de tarefas sem vínculo em que o usuário não é responsável. Sem nenhuma das duas marcadas, a alteração de situação fica bloqueada; - **Alterar Data Base:** controla quem pode alterar a data base da tarefa sem vínculo. Possui duas subpermissões — **Sou responsável**, que permite alterar a data base das tarefas sem vínculo em que o usuário é responsável, e **Outros responsáveis**, que permite alterar a data base de tarefas sem vínculo em que o usuário não é responsável. Sem nenhuma das duas marcadas, o campo data base fica bloqueado para edição; - **Alterar Data Prevista:** controla quem pode alterar a data prevista da tarefa sem vínculo. Possui duas subpermissões — **Sou responsável**, que permite alterar a data prevista das tarefas sem vínculo em que o usuário é responsável, e **Outros responsáveis**, que permite alterar a data prevista de tarefas sem vínculo em que o usuário não é responsável. Sem nenhuma das duas marcadas, o campo data prevista fica bloqueado para edição; - **Alterar Data Fatal:** controla quem pode alterar a data fatal da tarefa sem vínculo. Possui duas subpermissões — **Sou responsável**, que permite alterar a data fatal das tarefas sem vínculo em que o usuário é responsável, e **Outros responsáveis**, que permite alterar a data fatal de tarefas sem vínculo em que o usuário não é responsável. Sem nenhuma das duas marcadas, o campo data fatal fica bloqueado para edição; - **Alterar Tipo:** permite alterar exclusivamente o tipo da tarefa sem vínculo; - **Alterar:** permite editar tarefas sem vínculo na agenda; - **Excluir:** permite excluir tarefas sem vínculo na agenda; - **Inserir:** permite criar tarefas sem vínculo diretamente na agenda; - **Visualizar:** permite visualizar tarefas sem vínculo na agenda. Sem esta permissão, a seção não aparece.
Configurações Controla o acesso à área de configurações do sistema, acessível em **Cadastros Gerais**. A permissão **Visualizar** é obrigatória para que cada seção apareça no sistema. As seções disponíveis são: **Campo Dinâmico** - **Alterar:** permite editar campos dinâmicos; - **Excluir:** permite excluir campos dinâmicos; - **Inserir:** permite criar novos campos dinâmicos; - **Visualizar:** permite visualizar campos dinâmicos. Sem esta permissão, a seção não aparece. **Configurações do Sistema** - A ausência dessa permissão bloqueia o acesso à área de Cadastros Gerais. Sem ela, a opção Cadastros Gerais não aparece, e o usuário não acessa as configurações de perfis, permissões e usuários vinculadas a essa tela **Feriados** - **Alterar:** permite editar feriados cadastrados; - **Excluir:** permite excluir feriados cadastrados; - **Inserir:** permite cadastrar novos feriados; - **Visualizar:** permite visualizar o calendário de feriados. Sem esta permissão, a seção não aparece. **Gerenciar Faturas** - **Gerenciar Faturas:** permite acessar e gerenciar as faturas do escritório. **Grupos de Trabalho** - **Alterar:** permite editar grupos de trabalho; - **Excluir:** permite excluir grupos de trabalho; - **Inserir:** permite criar novos grupos de trabalho; - **Visualizar:** permite visualizar grupos de trabalho. Sem esta permissão, a seção não aparece. **Órgão** - **Alterar:** permite editar órgãos cadastrados; - **Excluir:** permite excluir órgãos cadastrados; - **Inserir:** permite cadastrar novos órgãos; - **Visualizar:** permite visualizar órgãos cadastrados. Sem esta permissão, a seção não aparece. **Perfis** - **Alterar:** permite editar perfis de permissão; - **Excluir:** permite excluir perfis de permissão; - **Inserir:** permite criar novos perfis de permissão; - **Visualizar:** permite visualizar perfis de permissão. Sem esta permissão, a seção não aparece. **Processo — Regras de Acordos** - **Alterar:** permite editar regras de acordos vinculadas a processos; - **Excluir:** permite excluir regras de acordos vinculadas a processos; - **Inserir:** permite criar novas regras de acordos vinculadas a processos; - **Visualizar:** permite visualizar regras de acordos vinculadas a processos. Sem esta permissão, a seção não aparece. **Unidade Organizacional** - **Alterar:** permite editar unidades organizacionais; - **Excluir:** permite excluir unidades organizacionais; - **Inserir:** permite criar novas unidades organizacionais; - **Visualizar:** permite visualizar unidades organizacionais. Sem esta permissão, a seção não aparece. **Usuários** - **Alterar:** permite editar usuários do sistema; - **Excluir:** permite excluir usuários do sistema; - **Inserir:** permite criar novos usuários no sistema; - **Visualizar:** permite visualizar usuários do sistema. Sem esta permissão, a seção não aparece.
Configurar área do cliente Controla o acesso à configuração da área do cliente. A permissão **Visualizar** é obrigatória para que a opção apareça no menu. - **Alterar:** permite editar as configurações da área do cliente; - **Excluir:** permite excluir configurações da área do cliente; - **Inserir:** permite criar configurações na área do cliente; - **Visualizar:** permite acessar a área do cliente. Sem esta permissão, a opção não aparece no menu.
Contrato Controla o acesso ao módulo de Contratos. A permissão **Visualizar** é obrigatória para que o módulo apareça no menu. - **Alterar:** permite editar contratos existentes; - **Excluir:** permite excluir contratos; - **Inserir:** permite cadastrar novos contratos; - **Visualizar:** permite visualizar contratos. Sem esta permissão, o módulo não aparece no menu. **Arquivo** - **Alterar:** permite editar arquivos anexados ao contrato; - **Excluir:** permite excluir arquivos do contrato; - **Inserir:** permite anexar novos arquivos ao contrato; - **Visualizar:** permite visualizar arquivos do contrato. Sem esta permissão, a seção não aparece.
Dashboard Controla a visibilidade dos painéis de Dashboard disponíveis no sistema. Cada painel possui somente a permissão **Visualizar**: - **Financeiro — Visualizar:** permite visualizar o painel financeiro; - **Processos — Visualizar:** permite visualizar o painel de processos; - **Tarefas — Visualizar:** permite visualizar o painel de tarefas.
Financeiro Controla o acesso ao módulo Financeiro. A permissão **Visualizar** é obrigatória para que o módulo apareça no menu. - **Dashboard:** permite visualizar o painel financeiro dentro do módulo; - **Demonstrativo de Resultado:** permite acessar o demonstrativo de resultado financeiro; - **Integração de Despesas:** permite acessar a integração de despesas; - **Integração de Receita:** permite acessar a integração de receitas; - **Relatórios:** permite acessar os relatórios financeiros; - **Visualizar:** permite acessar o módulo Financeiro. Sem esta permissão, o módulo não aparece no menu. As seções a seguir possuem permissões independentes dentro do módulo Financeiro: **Boleto bancário** - **Cancelar:** permite cancelar boletos bancários; - **Emitir/Reemitir:** permite emitir/reemitir boletos bancários; **Centro de Custo** - **Alterar:** permite editar centros de custo; - **Excluir:** permite excluir centros de custo; - **Inserir:** permite cadastrar novos centros de custo; - **Visualizar:** permite visualizar centros de custo. Sem esta permissão, a seção não aparece. **Contas Caixa, Banco e Cartão** - **Alterar:** permite editar contas cadastradas; - **Excluir:** permite excluir contas cadastradas; - **Inserir:** permite cadastrar novas contas; - **Visualizar:** permite visualizar as contas. Sem esta permissão, a seção não aparece. **Extrato de Conta, Caixa e Banco** - **Visualizar:** permite visualizar o extrato de contas. Sem esta permissão, a seção não aparece. **Fluxo de Caixa** - **Alterar:** permite editar lançamentos no fluxo de caixa; - **Excluir:** permite excluir lançamentos do fluxo de caixa; - **Inserir:** permite incluir novos lançamentos no fluxo de caixa; - **Visualizar:** permite visualizar o fluxo de caixa. Sem esta permissão, a seção não aparece. **Lançamentos Pendentes** - **Alterar:** permite editar lançamentos pendentes; - **Excluir:** permite excluir lançamentos pendentes; - **Inserir:** permite criar novos lançamentos pendentes; - **Visualizar:** permite visualizar lançamentos pendentes. Sem esta permissão, a seção não aparece. **Plano de Contas** - **Alterar:** permite editar o plano de contas; - **Excluir:** permite excluir itens do plano de contas; - **Inserir:** permite incluir novos itens no plano de contas; - **Visualizar:** permite visualizar o plano de contas. Sem esta permissão, a seção não aparece. **Receitas e Despesas** - **Alterar:** permite editar novos lançamentos de receitas e despesas; - **Baixa de pagamento:** permite registrar a baixa de pagamento de um lançamento; - **Estorno de pagamento:** permite estornar pagamentos já baixados; - **Excluir:** permite excluir lançamentos de receitas e despesas; - **Inserir:** permite criar novos lançamentos de receitas e despesas; - **Visualizar:** permite visualizar lançamentos de receitas e despesas. Sem esta permissão, a seção não aparece. Dentro de Receitas e Despesas, as seções a seguir possuem permissões independentes: **Arquivos** - **Alterar:** permite editar arquivos financeiros vinculados a atendimentos; - **Excluir:** permite excluir arquivos financeiros vinculados a atendimentos; - **Inserir:** permite criar arquivos financeiros vinculados a atendimentos; - **Visualizar:** permite visualizar arquivos financeiros vinculados a atendimentos. Sem esta permissão, a seção não aparece. **Atendimento** - **Alterar:** permite editar lançamentos financeiros vinculados a atendimentos; - **Excluir:** permite excluir lançamentos financeiros vinculados a atendimentos; - **Inserir:** permite criar lançamentos financeiros vinculados a atendimentos; - **Visualizar:** permite visualizar lançamentos financeiros vinculados a atendimentos. Sem esta permissão, a seção não aparece. **Processo** - **Alterar:** permite editar lançamentos financeiros vinculados a processos; - **Excluir:** permite excluir lançamentos financeiros vinculados a processos; - **Inserir:** permite criar lançamentos financeiros vinculados a processos; - **Visualizar:** permite visualizar lançamentos financeiros vinculados a processos. Sem esta permissão, a seção não aparece. **Tarefa** - **Alterar descrição:** permite editar descrições de tarefas dentro de lançamentos financeiros; - **Alterar situação:** controla quem pode alterar a situação de tarefas dentro de lançamentos financeiros. Possui duas subpermissões — **Sou responsável**, que permite alterar a situação das tarefas em que o usuário é responsável, e **Outros responsáveis**, que permite alterar a situação de tarefas em que o usuário não é responsável. Sem nenhuma das duas marcadas, a alteração de situação fica bloqueada; - **Alterar Data Base:** controla quem pode alterar a data base de tarefas dentro de lançamentos financeiros. Possui duas subpermissões — **Sou responsável**, que permite alterar a data base das tarefas em que o usuário é responsável, e **Outros responsáveis**, que permite alterar a data base de tarefas em que o usuário não é responsável. Sem nenhuma das duas marcadas, o campo data base fica bloqueado para edição; - **Alterar Data Prevista:** controla quem pode alterar a data prevista de tarefas dentro de lançamentos financeiros. Possui duas subpermissões — **Sou responsável**, que permite alterar a data prevista das tarefas em que o usuário é responsável, e **Outros responsáveis**, que permite alterar a data prevista de tarefas em que o usuário não é responsável. Sem nenhuma das duas marcadas, o campo data prevista fica bloqueado para edição; - **Alterar Data Fatal:** controla quem pode alterar a data fatal de tarefas dentro de lançamentos financeiros. Possui duas subpermissões — **Sou responsável**, que permite alterar a data fatal das tarefas em que o usuário é responsável, e **Outros responsáveis**, que permite alterar a data fatal de tarefas em que o usuário não é responsável. Sem nenhuma das duas marcadas, o campo data fatal fica bloqueado para edição; - **Alterar tipo:** permite editar o tipo de tarefas dentro de lançamentos financeiros; - **Alterar:** permite editar tarefas dentro de lançamentos financeiros; - **Excluir:** permite excluir tarefas dentro de lançamentos financeiros; - **Inserir:** permite criar tarefas dentro de lançamentos financeiros; - **Visualizar:** permite visualizar tarefas dentro de lançamentos financeiros. Sem esta permissão, a seção não aparece. **Totalizadores** - **Visualizar:** permite visualizar os totalizadores financeiros. Sem esta permissão, a seção não aparece.
Importação de Dados Controla o acesso ao módulo de Importação de Dados. - **Inserir:** permite realizar importações de dados; - **Visualizar:** permite acessar o módulo e visualizar importações realizadas.
Intimação Controla o acesso ao módulo de Intimações. A permissão **Visualizar** é obrigatória para que o módulo apareça no menu. - **Alterar:** permite editar intimações; - **Desvincular processo:** permite remover o vínculo entre uma intimação e um processo; - **Excluir:** permite excluir intimações; - **Inserir:** permite cadastrar novas intimações; - **Vincular processo:** permite vincular um processo a uma intimação; - **Visualizar:** permite visualizar intimações. Sem esta permissão, o módulo não aparece no menu. As seções a seguir possuem permissões independentes dentro do módulo de Intimação: **Arquivo** - **Alterar:** permite editar arquivos anexados à intimação; - **Excluir:** permite excluir arquivos da intimação; - **Inserir:** permite anexar novos arquivos à intimação; - **Visualizar:** permite visualizar arquivos da intimação. Sem esta permissão, a seção não aparece. **Comentário** - **Alterar:** permite editar comentários na intimação; - **Excluir:** permite excluir comentários na intimação; - **Inserir:** permite adicionar novos comentários na intimação; - **Visualizar:** permite visualizar comentários na intimação. Sem esta permissão, a seção não aparece. **Tarefa** - **Alterar Descrição:** permite editar exclusivamente a descrição da tarefa; - **Alterar Situação:** controla quem pode alterar a situação da tarefa. Possui duas subpermissões — **Sou responsável**, que permite alterar a situação das tarefas em que o usuário é responsável, e **Outros responsáveis**, que permite alterar a situação de tarefas em que o usuário não é responsável. Sem nenhuma das duas marcadas, a alteração de situação fica bloqueada; - **Alterar Data Base:** controla quem pode alterar a data base da tarefa. Possui duas subpermissões — **Sou responsável**, que permite alterar a data base das tarefas em que o usuário é responsável, e **Outros responsáveis**, que permite alterar a data base de tarefas em que o usuário não é responsável. Sem nenhuma das duas marcadas, o campo data base fica bloqueado para edição; - **Alterar Data Prevista:** controla quem pode alterar a data prevista da tarefa. Possui duas subpermissões — **Sou responsável**, que permite alterar a data prevista das tarefas em que o usuário é responsável, e **Outros responsáveis**, que permite alterar a data prevista de tarefas em que o usuário não é responsável. Sem nenhuma das duas marcadas, o campo data prevista fica bloqueado para edição; - **Alterar Data Fatal:** controla quem pode alterar a data fatal da tarefa. Possui duas subpermissões — **Sou responsável**, que permite alterar a data fatal das tarefas em que o usuário é responsável, e **Outros responsáveis**, que permite alterar a data fatal de tarefas em que o usuário não é responsável. Sem nenhuma das duas marcadas, o campo data fatal fica bloqueado para edição; - **Alterar Tipo:** permite alterar exclusivamente o tipo da tarefa; - **Alterar:** permite editar a tarefa, incluindo campos como responsável e Grupo de Trabalho. Engloba também a permissão de comentar dentro da tarefa; - **Excluir:** permite excluir a tarefa; - **Inserir:** permite criar novas tarefas na intimação; - **Visualizar:** permite visualizar tarefas na intimação. Sem esta permissão, a seção não aparece.
Intimação assinante Permite cadastrar uma nova captura de intimação no sistema. A permissão **Visualizar** é obrigatória para que a opção de nova captura esteja disponível. - **Alterar:** permite editar capturas de intimação; - **Excluir:** permite excluir capturas de intimação; - **Inserir:** permite cadastrar novas capturas de intimação; - **Visualizar:** permite visualizar capturas de intimação. Sem esta permissão, a opção de nova captura não está disponível.
Kanban de Atividades Controla o acesso ao Kanban de atividades. A permissão **Visualizar** é obrigatória para que o módulo apareça no menu. - **Alterar:** permite mover e editar cartões no Kanban; - **Excluir:** permite excluir cartões do Kanban; - **Inserir:** permite criar novos cartões no Kanban; - **Visualizar:** permite visualizar o Kanban de atividades. Sem esta permissão, o módulo não aparece no menu.
Pessoas Controla o acesso ao cadastro de pessoas. A permissão **Visualizar** é obrigatória para que o módulo apareça no menu. As permissões do nível raiz são: - **Alterar:** permite editar cadastros de pessoas; - **Desmarcar cliente:** permite remover o status de cliente de uma pessoa. Sem esta permissão, a opção não está disponível; - **Excluir:** permite excluir cadastros de pessoas; - **Inserir:** permite cadastrar novas pessoas; - **Pessoas - Dados Complementares: **essa permissão refere-se aos dados bancários da Pessoa; - **Visualizar:** permite visualizar cadastros de pessoas. Sem esta permissão, o módulo não aparece no menu. As seções a seguir possuem permissões independentes dentro do módulo de Pessoas: **Apontamento de horas** - **Alterar:** permite editar apontamentos no cadastro da pessoa; - **Excluir:** permite excluir apontamentos no cadastro da pessoa; - **Faturar**: permite marcar o checkbox e identificar que o lançamento está “liberado para faturamento”. O lançamento receberá um marcador com essa tag. - **Inserir:** permite adicionar novos comentários no cadastro da pessoa; - **Visualizar:** permite visualizar comentários no cadastro da pessoa. Sem esta permissão, a seção não aparece. **Arquivo** - **Alterar:** permite editar arquivos anexados à pessoa; - **Excluir:** permite excluir arquivos da pessoa; - **Inserir:** permite anexar novos arquivos à pessoa; - **Visualizar:** permite visualizar arquivos da pessoa. Sem esta permissão, a seção não aparece. **Comentário** - **Alterar:** permite editar comentários no cadastro da pessoa; - **Excluir:** permite excluir comentários no cadastro da pessoa; - **Inserir:** permite adicionar novos comentários no cadastro da pessoa; - **Visualizar:** permite visualizar comentários no cadastro da pessoa. Sem esta permissão, a seção não aparece. **Contatos** - **Alterar:** permite editar contatos da pessoa; - **Excluir:** permite excluir contatos da pessoa; - **Inserir:** permite adicionar novos contatos à pessoa; - **Visualizar:** permite visualizar contatos da pessoa. Sem esta permissão, a seção não aparece. **Endereço** - **Alterar:** permite editar endereços da pessoa; - **Excluir:** permite excluir endereços da pessoa; - **Inserir:** permite adicionar novos endereços à pessoa; - **Visualizar:** permite visualizar endereços da pessoa. Sem esta permissão, a seção não aparece. **Financeiro** - **Excluir:** permite excluir informações financeiras vinculadas à pessoa; - **Visualizar:** permite visualizar informações financeiras da pessoa. Sem esta permissão, a seção não aparece. **Pessoa Documento** - **Alterar:** permite editar documentos de identificação da pessoa; - **Excluir:** permite excluir documentos de identificação da pessoa; - **Inserir:** permite adicionar novos documentos de identificação à pessoa; - **Visualizar:** permite visualizar documentos de identificação da pessoa. Sem esta permissão, a seção não aparece. **Pessoa E-mail** - **Alterar:** permite editar e-mails cadastrados na pessoa; - **Excluir:** permite excluir e-mails da pessoa; - **Inserir:** permite adicionar novos e-mails à pessoa; - **Visualizar:** permite visualizar e-mails da pessoa. Sem esta permissão, a seção não aparece. **Pessoa profissão** - **Alterar:** permite editar a profissão cadastrada na pessoa; - **Excluir:** permite excluir a profissão da pessoa; - **Inserir:** permite adicionar uma profissão à pessoa; - **Visualizar:** permite visualizar a profissão da pessoa. Sem esta permissão, a seção não aparece. **Pessoa Telefone** - **Alterar:** permite editar telefones cadastrados na pessoa; - **Excluir:** permite excluir telefones da pessoa; - **Inserir:** permite adicionar novos telefones à pessoa; - **Visualizar:** permite visualizar telefones da pessoa. Sem esta permissão, a seção não aparece.
Processo Controla o acesso ao módulo de Processos. A permissão **Visualizar** é obrigatória para que o módulo apareça no menu. As permissões do nível raiz são: - **Alterar:** permite editar processos existentes; - **Excluir:** permite excluir processos; - **Inserir:** permite cadastrar novos processos; - **Gerenciar carteiras:** exibe o componente de carteira na seção de envolvidos do processo, quando o envolvido selecionado é um cliente. - **Relatórios:** permite visualizar relatórios dos processos; - **Visualizar:** permite visualizar processos. Sem esta permissão, o módulo não aparece no menu. As seções a seguir possuem permissões independentes dentro do módulo de Processo: **Andamento** - **Alterar:** permite editar andamentos no processo; - **Excluir:** permite excluir andamentos no processo; - **Inserir:** permite registrar novos andamentos no processo; - **Visualizar:** permite visualizar andamentos no processo. Sem esta permissão, a seção não aparece. **Apontamento de Horas** - **Alterar:** permite editar apontamentos de horas no processo; - **Excluir:** permite excluir apontamentos de horas no processo; - **Faturar: **permite marcar o checkbox para identificar que o lançamento está “liberado para faturamento”. O lançamento receberá um marcador com essa tag. - **Inserir:** permite registrar novos apontamentos de horas no processo; - **Visualizar:** permite visualizar apontamentos de horas no processo. Sem esta permissão, a seção não aparece. **Arquivos** - **Alterar:** permite editar arquivos anexados ao processo; - **Excluir:** permite excluir arquivos do processo; - **Inserir:** permite anexar novos arquivos ao processo; - **Visualizar:** permite visualizar arquivos do processo. Sem esta permissão, a seção não aparece. **Central de captura processual** - **Alterar:** permite editar capturas processuais; - **Excluir:** permite excluir capturas processuais; - **Inserir:** permite criar novas capturas processuais; - **Visualizar:** permite visualizar capturas processuais, individual e em lote. Sem esta permissão, a seção não aparece. **Comentário** - **Alterar:** permite editar comentários no processo; - **Excluir:** permite excluir comentários no processo; - **Inserir:** permite adicionar novos comentários no processo; - **Visualizar:** permite visualizar comentários no processo. Sem esta permissão, a seção não aparece. **Dashboard** - **Visualizar:** permite visualizar o painel de processos dentro do módulo. **Depósitos e Garantias** - **Alterar:** permite editar depósitos e garantias no processo; - **Excluir:** permite excluir depósitos e garantias no processo; - **Inserir:** permite registrar novos depósitos e garantias no processo; - **Visualizar:** permite visualizar depósitos e garantias no processo. Sem esta permissão, a seção não aparece. **Envolvidos** - **Alterar:** permite editar envolvidos no processo; - **Excluir:** permite remover envolvidos do processo; - **Inserir:** permite adicionar novos envolvidos ao processo; - **Visualizar:** permite visualizar envolvidos no processo. Sem esta permissão, a seção não aparece. **Pedidos** - **Alterar:** permite editar pedidos no processo; - **Excluir:** permite remover pedidos do processo; - **Inserir:** permite adicionar pedidos ao processo; - **Visualizar:** permite visualizar pedidos no processo. Sem esta permissão, a seção não aparece. **Processos relacionados** - **Alterar:** permite editar processos relacionados ao processo; - **Excluir:** permite remover processos relacionados ao processo; - **Inserir:** permite adicionar processos relacionados ao processo; - **Visualizar:** permite visualizar processos relacionados ao processo. Sem esta permissão, a seção não aparece. **Solicitações** - **Alterar:** permite editar solicitações relacionadas ao processo; - **Excluir:** permite remover solicitações relacionadas ao processo; - **Inserir:** permite adicionar solicitações relacionadas ao processo; - **Visualizar:** permite visualizar solicitações relacionadas ao processo. Sem esta permissão, a seção não aparece. **Tarefa** - **Alterar descrição:** permite editar exclusivamente a descrição da tarefa; - **Alterar situação:** controla quem pode alterar a situação da tarefa. Possui duas subpermissões — **Sou responsável**, que permite alterar a situação das tarefas em que o usuário é responsável, e **Outros responsáveis**, que permite alterar a situação de tarefas em que o usuário não é responsável. Sem nenhuma das duas marcadas, a alteração de situação fica bloqueada; - **Alterar Data Base:** controla quem pode alterar a data base da tarefa. Possui duas subpermissões — **Sou responsável**, que permite alterar a data base das tarefas em que o usuário é responsável, e **Outros responsáveis**, que permite alterar a data base de tarefas em que o usuário não é responsável. Sem nenhuma das duas marcadas, o campo data base fica bloqueado para edição; - **Alterar Data Prevista:** controla quem pode alterar a data prevista da tarefa. Possui duas subpermissões — **Sou responsável**, que permite alterar a data prevista das tarefas em que o usuário é responsável, e **Outros responsáveis**, que permite alterar a data prevista de tarefas em que o usuário não é responsável. Sem nenhuma das duas marcadas, o campo data prevista fica bloqueado para edição; - **Alterar Data Fatal:** controla quem pode alterar a data fatal da tarefa. Possui duas subpermissões — **Sou responsável**, que permite alterar a data fatal das tarefas em que o usuário é responsável, e **Outros responsáveis**, que permite alterar a data fatal de tarefas em que o usuário não é responsável. Sem nenhuma das duas marcadas, o campo data fatal fica bloqueado para edição; - **Alterar tipo:** permite alterar exclusivamente o tipo da tarefa; - **Alterar:** permite editar a tarefa, incluindo campos como responsável e Grupo de Trabalho. Engloba também a permissão de comentar dentro da tarefa; - **Excluir:** permite excluir a tarefa; - **Inserir:** permite criar novas tarefas no processo; - **Visualizar:** permite visualizar tarefas no processo. Sem esta permissão, a seção não aparece.
Propositor de documentos Controla o acesso ao módulo de Documentos. A permissão **Visualizar** é obrigatória para que o módulo apareça no menu. - **Alterar:** permite editar documentos existentes; - **Excluir:** permite excluir documentos; - **Habilitar/Desabilitar:** permite habilitar ou desabilitar documentos no módulo; - **Inserir:** permite criar novos documentos; - **Visualizar:** permite visualizar documentos. Sem esta permissão, o módulo não aparece no menu.
Registro de Acesso ao Sistema Permite acessar a tela de registro de acesso ao sistema dos usuários cadastrados, com data e horário.
Relatórios Controla o acesso a cada relatório disponível no sistema. Cada permissão libera a geração de um relatório específico: - Andamentos em planilha; - Apontamento de horas; - Apontamento de horas simplificado; - Atendimento Cliente; - Carteira; - Contas a Pagar e Receber por Dia; - Contas a Pagar/Receber por Pessoa; - Financeiro completo; - Financeiro DFC; - Financeiro DRE; - Fluxo de Caixa Anual; - Pessoas em planilha; - Processo Bens Garantia; - Processo Pedidos; - Processo por Cliente; - Processo Recebidos Arquivados; - Processo sem Movimentação; - Processo sem Movimentação Sintético; - Processo simplificado em planilha; - Processos em planilha; - Receitas e Despesas pagas por dia; - Tarefas Audiências; - Tarefas Gerais.
Workflow O Workflow possui duas subseções com funções distintas: **Configuração** - **Alterar:** permite editar fluxos de trabalho existentes; - **Excluir:** permite excluir fluxos de trabalho; - **Inserir:** permite criar novos fluxos de trabalho; - **Visualizar:** permite visualizar os fluxos de trabalho configurados. Sem esta permissão, a seção não aparece. **Execução** - **Excluir:** permite cancelar a execução de um fluxo de trabalho em andamento; - **Inserir:** permite disparar um fluxo de trabalho a partir de um processo ou atendimento, pela opção **Novo Fluxo**; - **Visualizar:** permite visualizar fluxos de trabalho em execução. Sem esta permissão, a opção não aparece.