--- title: "Relatório Financeiro - Completo" canonical: "https://ajuda.projurisadv.com.br/space/BDC/593821713/Relat%C3%B3rio%20Financeiro%20-%20Completo" format: markdown --- ### **Contexto** O **Relatório Financeiro - Completo** permite consolidar e exportar em planilha todas as movimentações financeiras registradas no Projuris ADV, abrangendo receitas, despesas, solicitações repasses e reembolsos. Com esse recurso, você pode gerar um arquivo Excel (.xlsx) detalhado, aplicar filtros para refinar os lançamentos exibidos e acompanhar os relatórios processados em uma listagem centralizada. O relatório substitui a necessidade de extrair múltiplos relatórios avulsos e consolidá-los manualmente, tornando o processo mais ágil e preciso. ### **Objetivo** Este artigo tem como objetivo orientar você sobre como gerar e utilizar o Relatório Financeiro - Completo no Projuris ADV, apresentando o caminho de acesso, os filtros disponíveis, os campos contemplados no arquivo gerado e as ações disponíveis na listagem de relatórios. ### **Permissões necessárias** Para acessar e gerar o Relatório Financeiro - Completo, você deve possuir a permissão correspondente configurada no seu perfil, em **Cadastros Gerais > Usuários e Permissões > Perfis e Permissões > Relatórios**. Sem essa permissão, a opção não estará disponível no menu. ### **Acessando o relatório** Para iniciar a emissão, acesse **Relatórios > Financeiro > Financeiro - Completo**. ![acessofincompleto.gif](media://adbce0d0-91ea-4a9b-b3bc-f22d2f5e93d7) ### **Emitindo o relatório** Na tela de listagem, clique em **Gerar Relatório** para acessar a tela de filtros e configurações. ![gerarfin.gif](media://786814bb-c3ee-4e89-a838-9d87ae07c9cc) ### **Filtros disponíveis** Na tela de filtragem, estão disponíveis os seguintes filtros para configurar o relatório: - **Nome do arquivo no relatório**: campo de texto livre para definir um nome personalizado para o arquivo gerado; se não preenchido, o sistema exibe "Não informado" na listagem; - **Tipo de lançamento**: filtra pelo tipo de lançamento — Receita ou Despesa; - **Módulo**: filtra pelo módulo de origem do lançamento — Atendimento ou Processo; - **Vínculo**: filtra pelo identificador do vínculo (processo ou atendimento) associado ao lançamento; - **Situação**: filtra pelo status da parcela — Pendente ou Paga/Recebida; - **Data filtro**: define qual data do lançamento será considerada no filtro — Data de emissão, Data de vencimento, Data de recebimento/pagamento, Data de cadastro ou Data de exercício; - **Período**: define o intervalo de datas aplicado sobre o campo selecionado em "Data filtro". Trata-se de um campo obrigatório — o botão **Gerar Relatório** permanece desabilitado enquanto o período não estiver preenchido; - **Valor mínimo**: filtra lançamentos com valor igual ou superior ao informado; se não preenchido, não aplica limite inferior; - **Valor máximo**: filtra lançamentos com valor igual ou inferior ao informado; se não preenchido, não aplica limite superior; - **Forma de pagamento**: filtra pela forma de pagamento registrada na parcela; - **Plano de contas**: filtra pelo plano de contas vinculado ao lançamento; - **Centro de custo**: filtra pelo centro de custo associado ao lançamento; - **Conta do escritório**: filtra pela conta bancária ou financeira do escritório vinculada ao lançamento; - **Cliente**: filtra pelo cliente de origem do lançamento; - **Solicitantes**: filtra por um ou mais usuários responsáveis pela solicitação; - **Grupo Empresarial:** filtra por um ou mais grupos empresariais associados ao cliente do processo vinculado ao lançamento; - **Carteira: **filtra por uma ou mais carteiras associadas ao cliente do processo vinculado ao lançamento; - **Responsáveis**: filtra por um ou mais responsáveis atribuídos ao lançamento; - **Grupos de trabalho**: filtra pelo grupo de trabalho associado ao lançamento; - **Unidade organizacional**: filtra por unidade organizacional; - **Tipos de documentos**: filtra pelo tipo de documento vinculado ao lançamento; - **Marcadores**: campo de texto livre para filtrar lançamentos cujos marcadores contenham o termo informado; - **Descrição**: campo de texto livre para filtrar lançamentos cuja descrição contenha o termo informado; - **Exibir filtros do relatório**: quando acionado, inclui no relatório os filtros aplicados na geração; - **Filtros de Processos e Atendimento:** permite filtrar por campos personalizados dos respectivos módulos; - **Filtros de Documentos**: permite filtrar os lançamentos pelo tipo de arquivo dos documentos vinculados e pela data e hora do último download. - O campo **Tipo de arquivo** aceita seleção múltipla com busca entre os tipos cadastrados no sistema — quando não selecionado, todos os tipos são considerados; - O campo **Tipo de data** oferece a opção **Data do último download**; - Os campos **Data inicial** e **Data final** definem o período considerado. Documentos que nunca foram baixados não são retornados quando esse filtro estiver ativo com período definido. Os campos dessa seção são opcionais e, quando não preenchidos, não aplicam restrição à geração do relatório. ![image 1 - 2026-09-02T102301.008.png](media://ffef5f76-efbc-432c-9f14-cb237ad1691c) ### **Personalizando as informações do relatório** Na seção **Personalização do relatório**, você pode definir quais informações serão exibidas no relatório gerado. Para realizar essa configuração, na tela de filtros, clique em **Personalizar**. Serão exibidas todas as opções disponíveis, organizadas em seções. Todas as opções vêm habilitadas por padrão, e você pode desmarcar individualmente ou utilizar a opção **Desmarcar todas** por seção. Caso nenhuma opção esteja selecionada, o botão **Salvar** permanecerá desabilitado. Além disso, se necessário, você pode ordenar as informações de algumas seções arrastando os campos para a posição desejada, e reorganizar a ordem das seções utilizando os botões de seta disponíveis ao lado de cada bloco. Ao clicar em **Salvar**, a configuração será aplicada ao relatório. ![personalizarfin.gif](media://e7aad705-b485-4311-bbc4-043d42f5cb7a) ### **Salvando um filtro rápido** Os filtros rápidos permitem salvar configurações utilizadas com frequência, facilitando a geração recorrente de relatórios com os mesmos critérios. Após configurar os filtros desejados na tela de geração, clique em **Salvar como filtro rápido**. Na tela exibida, informe um **Título** (obrigatório) para o filtro. O sistema exibirá o número de filtros aplicados. Clique em **Salvar** para confirmar. ![novofiltrorapido.gif](media://e246c07d-ac0f-4e8c-891e-0bae4ac23a69) ### **Gerando o relatório** Definidos todos os filtros desejados, clique em **Gerar Relatório**. O sistema iniciará o processamento em segundo plano e redirecionará você imediatamente para a tela de listagem, onde o relatório aparecerá com o status "Processando". Ao concluir, o status será atualizado para "Processado" e você receberá uma notificação de conclusão. O download do arquivo é iniciado automaticamente após o processamento. ![image 1 - 2026-09-02T134149.429.png](media://598f8e2f-e5e1-492f-a1fc-7cafb5feab3d) ### **Campos do relatório** O arquivo Excel (.xlsx) gerado contempla todos os campos dos lançamentos financeiros, organizados nos seguintes grupos: **Identificação do lançamento** - Identificador do lançamento; - Identificador da solicitação; - Tipo de lançamento; - Subtipo de lançamento; - Módulo; - Vínculo. **Partes envolvidas** - Cliente / Favorecido; - CPF / CNPJ; - Solicitante; - Responsável; - Grupos de trabalho; - Unidade organizacional. **Classificação contábil** - Plano de contas; - Centro de custo; - Tipo de documento; - Marcadores. - Descrição; **Valores** - Condição de pagamento; - Valor total do lançamento; - Valor da parcela; - Valor recebido / Valor pago; - Quantidade de parcelas; - Número da parcela; - Juros; - Multa; - Taxa de repasse (%) — preenchida apenas quando o tipo for Repasse. **Datas** - Data de solicitação; - Data de emissão; - Data de exercício; - Data de vencimento; - Data de recebimento; - Data de pagamento. **Situação** - Situação; - Situação do pagamento. **Forma de pagamento** - Forma de pagamento; - Conta do escritório; - Banco; - Agência; - Dígito da agência; - Conta bancária; - Dígito da conta; - Favorecido bancário; - Data de emissão do cheque; - Número do cheque; - Número de série; - Código de barras; - Observação. **Campos personalizados** Caso existam campos personalizados configurados no sistema, eles serão exibidos como colunas fixas ao final do relatório, com uma coluna por campo. **Observações importantes** A granularidade do relatório é de uma linha por parcela. Lançamentos parcelados geram múltiplas linhas, uma para cada parcela. > ℹ️ 📈 [Exemplo de relatório gerado](https://starian-my.sharepoint.com/:x:/p/emiliana_santos/IQDYkKE2kNYaTpSGXeZijJxtAbCouxxvoJ0jsuqF9Szum2g?e=JqKcYR) ### **Listagem de relatórios gerados** Os relatórios processados são exibidos na listagem da tela de **Financeiro - Completo**, com informações sobre data e hora de geração, tipo do relatório, tamanho do arquivo, formato, nome do relatório e status de processamento. Os possíveis status são: - **Processado**: o relatório foi gerado com sucesso; - **Processando**: o relatório está em processamento; - **Erro**: ocorreu uma falha durante o processamento. ![image 1 - 2026-09-02T134338.265.png](media://1b6fc896-671d-4a09-ac01-2e65400c143c) As ações disponíveis para cada relatório gerado são: - **Duplicar**: direciona você à tela de filtragem com todos os filtros do relatório de origem já preenchidos, permitindo gerar rapidamente uma nova versão com as mesmas configurações; - **Download**: realiza o download do arquivo Excel gerado para o seu computador; - **Excluir**: remove o relatório da listagem. ![image 1 - 2026-09-02T134524.394.png](media://0adeeb7e-7ccf-44d7-8962-c301885065da)