--- title: "Autoatendimento via WhatsApp" canonical: "https://ajuda.projurisadv.com.br/space/BDC/569212930/Autoatendimento%20via%20WhatsApp" format: markdown --- ### **Contexto** O Projuris ADV oferece integração nativa com o WhatsApp, permitindo que escritórios de advocacia se comuniquem com seus clientes diretamente pelo sistema, sem a necessidade de configurar ferramentas externas ou contas adicionais. A integração utiliza um número do Projuris ADV como canal de envio, o que elimina a fricção de ativação e dispensa a criação de uma conta própria na Meta. Por meio dessa integração, o escritório pode enviar notificações automáticas de andamentos processuais aos clientes, oferecer um canal de autoatendimento pelo WhatsApp — onde o cliente pode consultar processos, atendimentos, andamentos e faturas pendentes de forma autônoma —, iniciar conversas manuais com contatos e acionar um agente inteligente para conduzir interações automatizadas com base em objetivos definidos pelo usuário. ### **Objetivo** Este artigo tem como objetivo orientar o uso da Integração WhatsApp no Projuris ADV, abrangendo o acesso ao painel de conversas, o início de novas conversas nas modalidades manual e com agente, e a consulta ao histórico de interações com clientes. > ⚠️ - O escritório não precisa configurar nenhum número próprio de WhatsApp: o envio é realizado por meio do número do Projuris ADV. > ⚠️ - Para oferecer autoatendimento aos clientes do escritório e acompanhar as interações, entre em contato com seu gerente de relacionamento para contratar essa funcionalidade. ### **Benefícios da integração** A integração com o WhatsApp centraliza todo o histórico de conversas e interações com os clientes diretamente no Projuris ADV, eliminando a dispersão de mensagens entre diferentes números de telefone e dispositivos. Com isso, qualquer usuário do escritório com acesso ao processo, ao atendimento ou ao cadastro da pessoa pode consultar o que já foi tratado com o cliente, sem depender do celular de quem conduziu a conversa. A conversa com agente também permite delegar a coleta de documentos e informações ao atendimento automatizado: enquanto o agente interage com o cliente, os arquivos e respostas recebidos são anexados automaticamente à ficha do processo ou atendimento correspondente, reduzindo o trabalho manual da equipe. ### **Iniciando contato pelo WhatsApp** O cliente pode entrar em contato com o escritório diretamente pelo WhatsApp, enviando uma mensagem para o número do Projuris ADV: **(48) 98838-5786**. > ⚠️ **Importante:** para que o sistema reconheça o cliente e exiba as informações correspondentes, é necessário que ele esteja cadastrado no Projuris ADV em **Pessoas** e que o número de telefone utilizado no WhatsApp esteja atualizado no cadastro. Ao enviar qualquer mensagem para esse número, o sistema reconhece o cliente pelo telefone cadastrado e responde automaticamente com um menu de opções: - **Consultar processos;** - **Consultar atendimentos;** - **Últimas movimentações;** - **Consultar faturas pendentes;** - **Consultar audiências;** - **Sair.** O cliente seleciona a opção desejada enviando o número correspondente. Para retornar ao menu principal a qualquer momento, deve enviar **0** e para navegar entre páginas de resultados, enviar **P**. ![WhatsApp Video 2026-06-18 at 09.40.35.gif](media://8e4a9372-3cbc-4794-b812-51a0ff12390a) ### **Acessando as conversas do WhatsApp** Para visualizar as conversas com clientes via WhatsApp, acesse: - [https://labs.projurisadv.com.br/#/whatsapp/](https://labs.projurisadv.com.br/#/whatsapp/) ; - Efetue o login com as mesmas credenciais do Projuris ADV; - Clique em **Integrações > WhatsApp** no menu lateral. ![labs.gif](media://eb1b837a-c538-4741-aea7-d1e3b7072b5d) A tela **Conversas do WhatsApp** exibe, no topo, um resumo com os seguintes indicadores do período: - **Franquia do mês**: quantidade de conversas utilizadas, disponíveis e contratadas no mês corrente; - **Total no período**: número total de conversas registradas no intervalo de datas selecionado; - **Com agente**: quantidade de conversas conduzidas pelo agente inteligente; - **Planos com falha**: conversas com falha no plano do agente que aguardam correção. Abaixo dos indicadores, a listagem exibe todas as interações registradas. Para cada conversa, são apresentadas as seguintes informações: - **Início**: data e hora em que a conversa foi iniciada; - **Término**: data e hora em que a conversa foi encerrada, quando aplicável; - **Cliente**: nome do cliente identificado no sistema; - **Telefone**: número de telefone utilizado na conversa; - **Tipo**: indica o modo de atendimento da sessão — **Chatbot** (interação automatizada pelo fluxo de autoatendimento), **Agente** (conversa conduzida pelo agente inteligente) ou **Manual** (atendimento iniciado diretamente pelo usuário do escritório). ![ChatGPT Image 26 de jun. de 2026, 09_16_51 1.png](media://fd58540a-c734-487e-ae16-9c768e3addb4) Para fazer o download do histórico completo de uma conversa, clique no ícone de menu **(...)** na linha correspondente da listagem e selecione **Download da conversa**. > ⚠️ A cada 10 segundos a listagem é atualizada automaticamente para verificação de novas interações. ### **Filtrando conversas por período e tipo** É possível filtrar as conversas exibidas na listagem por intervalo de datas e por tipo de sessão. Para isso, informe a **Data inicial** e a **Data final** desejadas, selecione o **Tipo** no campo correspondente — **Todos**, **Chatbot**, **Manual** ou **Agente** — e clique em **Filtrar**. Marque a opção **Abertas** para exibir apenas as conversas ainda em andamento. A listagem será atualizada para exibir somente as conversas que atendam aos critérios informados. O seletor de data exibe um calendário para facilitar a escolha das datas. Para limpar a data selecionada, clique em **Limpar** dentro do calendário. ![filtrarlab.gif](media://4b9c5cfa-a724-4ae3-bbd9-9983e7a973cd) ### **Consultando o histórico do agente** A aba **Histórico do Agente** reúne os registros de envios realizados pelo agente inteligente que falharam antes de gerar uma conversa. Enquanto a aba **Conversas** exibe apenas as interações que chegaram ao cliente com sucesso, o **Histórico do Agente** permite acompanhar o status de cada envio e identificar falhas. Para acessar, clique na aba **Histórico do Agente** na parte superior da tela. A listagem exibe os seguintes campos: - **Início**: data e hora em que o envio foi criado; - **Vínculo**: processo, atendimento ou pessoa ao qual o envio está associado; - **Nome**: nome do cliente ou envolvido; - **Telefone**: número de telefone utilizado; - **Notas**: registro de observações automáticas do sistema, como informações sobre expiração; - **Status**: situação atual do envio. Os status disponíveis para filtro são: **Rascunho**, **Agendado**, **Enviado**, **Para depois**, **Confirmado**, **Em execução**, **Encerrando**, **Concluído**, **Escalado**, **Abortado**, **Expirado** e **Falhou**. É possível filtrar os registros por **Data inicial**, **Data final**, **Status** e **Vínculo** — sendo as opções de vínculo: **Processo**, **Pessoa** e **Atendimento**. Após definir os critérios, clique em **Filtrar**. Na coluna **Ações**, cada registro oferece duas opções: - **Visualizar**: abre os detalhes do envio, incluindo o tipo de vínculo, o processo, atendimento ou pessoa associado, o cliente/envolvido, os dados do template utilizado, os objetivos configurados e o status do plano; - **Conversa**: redireciona para a conversa gerada pelo envio, quando houver. ![ChatGPT Image 30 de jun. de 2026, 12_02_45.png](media://cf2de1cd-b9d2-458a-a0a3-bff11df6f59a) ### **Iniciando uma nova conversa** Para iniciar uma nova conversa com um cliente, clique em **+ Nova Conversa** no canto superior direito da tela. A tela **Nova Conversa** será exibida com duas modalidades disponíveis: **Conversa manual** e **Conversa com Agente**. ![iniciarconver.gif](media://063d41b1-7fb6-4e07-af1c-12e100789931) **Conversa manual** A conversa manual permite que o usuário inicie uma troca de mensagens em tempo real com um contato, sem automatização. Para isso, selecione a aba **Conversa manual** e preencha os seguintes campos: - **Cliente**: nome do cliente destinatário; - **Nome**: nome que será utilizado na mensagem; - **Telefone**: número de telefone no formato +55XXXXXXXXXXX. ![image 1 - 2026-06-26T093407.462.png](media://cdf3d5fb-bb3c-4b65-aa41-d5efc326672d) O template de mensagem inicial é preenchido automaticamente pelo sistema. Preencha os **Campos do template** exibidos — **Nome Cliente**, **Nome Usuário**, **Nome Escritório** e **Assunto** — e confira o conteúdo no bloco **Preview** antes de enviar. Ao finalizar, clique em **Enviar mensagem**. ![image 1 - 2026-06-26T093635.272.png](media://6742db68-1616-4f75-b629-882c85473ca2) **Conversa com Agente** A conversa com agente aciona o agente inteligente para conduzir o atendimento de forma automatizada com base em objetivos definidos. Selecione a aba **Conversa com Agente** e preencha os campos: - **Tipo de vínculo**: selecione **Processo**, **Pessoa **ou **Atendimento** para vincular a conversa ao registro correspondente no sistema; - **Cliente / Envolvido**: selecione o cliente ou envolvido relacionado; - **Nome** e **Telefone**: preenchidos automaticamente após a seleção do envolvido, com possibilidade de edição; - **Campos do template**: preencha os dados solicitados pelo template de mensagem — **Nome Cliente**, **Nome Usuário**, **Nome Escritório** e **Assunto**. ![image 1 - 2026-06-30T115329.846.png](media://0bd2eaf8-ebb6-441f-bf83-b74af26a41eb) Em seguida, configure os **Objetivos do agente**. Cada objetivo representa uma tarefa que o agente deve executar durante a conversa. Para adicionar um objetivo, clique em **+ Adicionar objetivo** e preencha: - **Tipo**: selecione o tipo de objetivo, como **Solicitar Documento**, **Solicitar Informação **ou** Dar Orientação**; - **Assunto / Título**: identifique o documento ou informação a ser solicitado; - **Detalhes**: descreva o que o agente deve solicitar ao cliente; - **Obrigatório**: marque essa opção caso o item seja indispensável para o encerramento da conversa. É possível adicionar mais de um objetivo por conversa clicando novamente em **+ Adicionar objetivo**. Para remover um objetivo, clique no ícone de lixeira correspondente. À medida que o cliente responde aos objetivos solicitados, os documentos e informações recebidos são anexados automaticamente à ficha do processo ou atendimento vinculado à conversa, sem necessidade de ação manual do usuário. No campo **Contexto / Observações**, informe dados adicionais que orientem o agente durante o atendimento. ![image 1 - 2026-06-26T094829.627.png](media://f42a54d4-0ce2-4a6c-b8e2-e4028ca37cbc) Em **Agendamento**, defina quando a mensagem será enviada: - **Enviar imediatamente**: a conversa é iniciada assim que você clicar em **Enviar e criar plano**; - **Agendar**: selecione a data e o horário desejados no campo **Data e hora** para que o envio ocorra automaticamente no momento programado. Marque a opção **Andamento privado** caso queira que o registro da interação no processo ou atendimento fique visível apenas para usuários internos do escritório. Confira o conteúdo da mensagem inicial no bloco **Preview** e, ao finalizar, clique em **Enviar e criar plano**. ![image 1 - 2026-06-26T095005.937.png](media://cac947ab-85f1-43d6-873e-877dc5cc5eec) ### **Visualizando o histórico de uma conversa** Para acessar o conteúdo completo de uma conversa, clique em **Ver mensagens** na linha correspondente da listagem. A tela de detalhes exibe um cabeçalho com o nome do cliente, telefone, data e hora de início e, quando encerrada, data e hora de término. Abaixo, o histórico completo da conversa é apresentado em ordem cronológica, com identificação do remetente (cliente ou Projuris ADV) e o tipo de mensagem. O cliente seleciona a opção desejada enviando o número correspondente, e o sistema retorna as informações registradas no Projuris ADV vinculadas a ele. Para conversas do tipo **Agente**, o cabeçalho exibe ainda o **Plano vinculado**, com o status do plano, o vínculo ao processo, pessoa ou atendimento correspondente e as tarefas definidas como objetivos. O status **EXPIRED** indica que o plano expirou por ausência de resposta do cliente dentro do prazo estabelecido. ![ChatGPT Image 26 de jun. de 2026, 09_57_58 1.png](media://d003aaa6-bd86-4579-bd4f-8b61765df6c2) **Alterando o tipo de sessão** Dentro do histórico de uma conversa, é possível modificar o tipo de sessão por meio do campo **Alterar tipo de sessão**, disponível no cabeçalho da tela de detalhes. As opções disponíveis são: - **Chatbot**: a conversa é conduzida pelo fluxo automatizado de autoatendimento; - **Agente**: a sessão é atribuída ao sistema de atendimento via agente; - **Manual**: o atendimento passa a ser conduzido diretamente pelo escritório, que pode enviar mensagens ao cliente pelo campo de texto exibido na parte inferior da tela, permitindo acompanhar e responder à conversa pela web enquanto a sessão estiver em aberto. > ⚠️ **Importante:** a alteração do tipo de sessão não é permitida em conversas já encerradas. Apenas sessões do tipo **Manual** permitem o envio de mensagens diretamente pela plataforma. ![Group 1 (19).png](media://28adcc8c-0a2b-4de1-af10-60d1205ebba3)