--- title: "Configurar Perfis e Permissões" canonical: "https://ajuda.projurisadv.com.br/space/BDC/37158987/Configurar%20Perfis%20e%20Permiss%C3%B5es" format: markdown --- ### **Contexto** No Projuris ADV, o controle de acesso é feito em dois níveis complementares: os **perfis**, que reúnem um conjunto de permissões, e as **permissões**, que definem com detalhe o que cada usuário pode fazer em cada módulo do sistema. Essa combinação garante segurança e flexibilidade, permitindo que cada usuário tenha acesso apenas às funcionalidades necessárias para sua rotina. ### **Objetivo** Após a leitura deste artigo, você saberá criar e configurar perfis, aplicar permissões e compreender como esses recursos trabalham em conjunto para organizar os acessos dos usuários no Projuris ADV. ### **O que são perfis** Perfis são conjuntos de permissões agrupados para facilitar a gestão de acessos. Em vez de configurar permissões individualmente para cada usuário, você pode criar perfis como **Advogado**, **Estagiário** ou **Financeiro**, e atribuí-los aos usuários correspondentes. ### **O que são permissões** Permissões definem o nível de acesso que um perfil (ou usuário) terá em cada módulo do sistema. Elas podem variar entre **criar**, **editar**, **visualizar** ou **excluir** registros, de acordo com o módulo. Assim, é possível determinar que um usuário visualize processos, mas não possa excluí-los, ou que crie atendimentos sem editar os já existentes. ### **Perfis padrão do sistema** O Projuris ADV já traz alguns perfis pré-configurados, que você pode usar como base: - **Administradores**: têm acesso total ao sistema. Podem gerenciar cadastros, financeiro, usuários e até excluir informações. Indicado apenas para pessoas gestoras. - **Advogados**: acessam processos, atendimentos, clientes e suas próprias tarefas. Não podem excluir registros nem alterar configurações avançadas, como prorrogação de prazo. Não têm acesso ao financeiro ou às configurações do sistema. - **Controller**: responsável pela gestão jurídica, geralmente quem recebe intimações e distribui tarefas. Tem acesso a processos, atendimentos, clientes, tarefas e configurações do sistema. Não acessa o financeiro. - **Coordenadores**: perfil indicado para escritórios médios e grandes. Coordenadores acompanham processos, clientes e tarefas da equipe, mas não podem excluir registros. Não têm acesso ao financeiro nem às configurações. - **Estagiários**: acesso restrito apenas ao que for designado para o usuário. Não podem alterar nem excluir informações de processos, clientes ou atendimentos. Não acessam o financeiro nem configurações do sistema. - **Financeiro**: acesso total ao módulo Financeiro. Nos processos, atendimentos e tarefas, só podem visualizar e incluir informações, sem poder editar ou excluir. Esses perfis servem como sugestão inicial, mas podem ser modificados a qualquer momento no próprio sistema. ### **Criação e gerenciamento de perfis** Para criar um perfil, acesse no no menu inferior esquerdo **Configurações > Cadastros Gerais > Perfis e permissões.** Clique em **“+ Novo” **ou no ícone +, informe o nome do perfil e selecione as permissões desejadas. Em seguida, clique em **Salvar**. ![perfiladv.gif](media://b0fcef82-e6a1-4ca0-a56b-1cc0524a5e6e) ### **Ações disponíveis em perfis** Após o cadastro, os perfis são exibidos em uma listagem no sistema e podem ser **editados, excluídos e/ou desabilitados** a qualquer momento diretamente no menu de **Perfis e Permissões**. ![image 1 - 2026-08-19T121223.946.png](media://c4980099-d974-4860-bb5e-7cbd14a454f4) > ⚠️ - Se optar por excluir um perfil, lembre-se de desvinculá-lo de todos os usuários que ainda o utilizam. ### **Como aplicar permissões em perfis e usuários** As permissões podem ser aplicadas da seguinte forma: - **Via perfil**: ao atribuir um perfil a um usuário, ele herda automaticamente todas as permissões configuradas no perfil. ### **Tipos de permissões no sistema** As principais permissões disponíveis incluem: - **Inserir**: autoriza o cadastro de novos registros; - **Alterar**: permite editar informações existentes; - **Excluir**: possibilita remover registros definitivamente. - **Visualizar**: permite consultar dados; > ℹ️ Se, ao acessar algum módulo ou funcionalidade, for exibida a mensagem “Acesso restrito. Você não tem permissão para acessar esta página. Entre em contato com o administrador do sistema para fornecer esse acesso” isso indica que o seu perfil de usuário não possui autorização para essa área.  > ℹ️ > ℹ️ Nessa situação, entre em contato com o administrador do sistema do seu escritório e solicite a liberação da permissão de acesso necessária. Após o ajuste das permissões, saia do sistema e acesse novamente para que as novas permissões sejam aplicadas e atualizadas. No caso de tarefas, existem permissões adicionais como alterar descrição, situação, datas, tipo e etc. ![image 1 - 2026-08-19T121532.939.png](media://40314885-1d58-4462-b054-2ce9c9adcfad) ### **Particularidades das Tarefas** > ℹ️ As tarefas estão integradas aos módulos de **Atendimento, Financeiro, Processos e Intimações**, além das **Tarefas sem Vínculo**. Por essa razão, a gestão de permissões é descentralizada e deve ser configurada individualmente dentro de cada módulo.  > ℹ️ > ℹ️ Como habilitar comentários em uma tarefa: > ℹ️ > ℹ️ Para que um usuário consiga comentar em uma tarefa, é obrigatório ativar **simultaneamente** duas permissões no módulo correspondente:  > ℹ️ > ℹ️ - **Inserir Comentário** > ℹ️ - **Alterar Tarefa** > ℹ️ > ℹ️ A ausência de qualquer uma dessas duas permissões impedirá comentar na tarefa vinculada ao respectivo módulo. ### **Boas práticas no uso de perfis e permissões** > ℹ️ - Crie perfis baseados em funções ou cargos (ex.: Advogado, Estagiário, Financeiro), evitando personalizações excessivas por usuário. > ℹ️ - Revise periodicamente os perfis existentes para garantir que estão alinhados à realidade da equipe. > ℹ️ - Prefira sempre atribuir permissões via perfil; use permissões individuais apenas em situações pontuais. > ℹ️ - Combine o uso de **Perfis e Permissões** com [https://projurishelp.atlassian.net/wiki/spaces/BDC/pages/37060737](https://projurishelp.atlassian.net/wiki/spaces/BDC/pages/37060737) para organizar acessos coletivos. ### Exemplo prático > ℹ️ [Assista ao vídeo](https://youtu.be/MSXyLdv10uc?si=wcKwigkjmuCzc7Oq) e descubra como configurar um perfil e suas permissões de maneira eficaz. Neste vídeo, você terá a oportunidade de aprender passo a passo o processo de criação e personalização do seu perfil, além de entender as diferentes permissões que podem ser atribuídas. Este conhecimento é fundamental para garantir que você tenha o controle necessário sobre suas informações e atividades, permitindo uma experiência mais segura e personalizada.