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title: "Carteiras de Clientes"
canonical: "https://ajuda.projurisadv.com.br/space/BDC/340688898/Carteiras%20de%20Clientes"
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### Contexto

A funcionalidade de Carteiras foi desenvolvida para permitir a segmentação estruturada de processos com base nos clientes envolvidos, promovendo uma organização padronizada e consistente dentro do sistema. Por meio do cadastro de Carteiras e Grupos Empresariais, é possível vincular pessoas previamente cadastradas e demarcadas como cliente, estabelecendo uma relação direta entre estes clientes, processos e os agrupamentos definidos.

Esse vínculo permite que, ao associar um cliente a um processo, o sistema identifique automaticamente seu respectivo Grupo Empresarial e disponibilize as Carteiras vinculadas, garantindo uma classificação rápida e precisa já no momento da captura ou cadastro do processo.

Esse modelo de segmentação tem como objetivo otimizar a gestão dos processos, facilitando a filtragem, análise e acompanhamento das informações com base no cliente e em suas respectivas responsabilidades, áreas de atuação ou frentes de trabalho. Como resultado, o escritório obtém maior controle operacional, melhor organização e mais agilidade na tomada de decisão.


**Carteira**  
Carteira é um cadastro utilizado para organizar e segmentar processos dentro de um Grupo Empresarial, com base em categorias específicas de atuação, responsabilidade ou natureza da demanda. Cada Carteira é vinculada a uma ou mais pessoas cadastradas no sistema e demarcadas como cliente, permitindo que essa associação seja aplicada diretamente aos processos em que essas pessoas estejam envolvidas.

As Carteiras representam um agrupamento lógico que refina a segmentação dos processos dentro de um mesmo cliente ou Grupo Empresarial, como, por exemplo, diferentes áreas jurídicas, tipos de ação ou frentes operacionais.

Esse cadastro não substitui o cadastro de Pessoas, mas atua como uma camada complementar de organização. Sua principal finalidade é facilitar a classificação automática e a gestão eficiente dos processos, garantindo que, ao vincular um cliente como envolvido, seja possível associar o processo à Carteira correspondente de forma rápida, padronizada e consistente.


### Listagem de Carteiras

Ao acessar **Cadastros Gerais > Configurações do Sistema > Segmentação >** **Carteira**, o sistema exibirá a listagem de carteiras existentes, por padrão em ordem alfabética.  

- **Nome da Carteira**
- **Pessoas: **quantidade de pessoas vinculadas;
- **Ações disponíveis**: Alterar, Excluir.

![Acessando Carteiras-20260219-184546.gif](media://84aed3e8-1689-458d-89c8-d329a6bdd4e4)

> ℹ️ A listagem será exibida por padrão em **ordem alfabética** e apenas para usuários com permissões de **Visualizar Grupos**

### Cadastrar Carteira

Para criar uma nova carteira, clique em **Novo** na tela de listagem de Carteiras. Será exibido o formulário de cadastro com os campos descritos abaixo.  

- **Nome da carteira** (obrigatório): campo de texto livre, limite de 255 caracteres.
  - Se não preenchido ao salvar, o campo será destacado em vermelho e exibirá a mensagem "campo obrigatório".
- **Pessoa** (componente de vínculo — opcional): componente para selecionar pessoas ativas do sistema (ver detalhamento abaixo).

Para concluir o cadastro, após o preenchimento dos campos obrigatórios, selecione **Salvar.**

![Cadastro nova Carteira-20260219-184748.gif](media://7b5f5957-3241-449e-91d3-8675e190eff3)


**Adicionar Pessoa**

Através da opção de Adicionar Pessoa é possível buscar pessoas já cadastradas no sistema (clientes ou não) e realizar múltipla seleção para vincular várias pessoas de uma vez àquela carteira.  

- Campo de pesquisa para buscar por pessoas já cadastradas no sistema.
- Listagem de resultados com opção de seleção múltipla.
- Botão **Criar Nova Pessoa** que abre o cadastro simples de pessoa (cadastro rápido). Após cadastrar, a pessoa recém-criada aparece na listagem da carteira.
- Botões **Adicionar** e **Cancelar**:
  - **Adicionar**: vincula as pessoas selecionadas à carteira e retorna ao componente **Pessoas**.
    - Se a pessoa selecionada já for cliente: apenas realiza o vínculo.
    - Se a pessoa selecionada não for cliente: o sistema a transforma em cliente e, em seguida, realiza o vínculo. O cadastro da pessoa passará a ter o flag de cliente (que pode ser removido manualmente apenas se não existir vínculo com grupos ou carteiras).
  - **Cancelar**: fecha o modal sem salvar alterações.
- O modal permite seleção múltipla para inclusão em massa.


### Editar Carteira

- A ação **Editar** permite alterar o nome da carteira e os vínculos de pessoas. O formulário de edição reproduz todos os comportamentos do cadastro: componente Pessoas com listagem, modal para adicionar pessoas, botão **Criar Nova Pessoa** para cadastro rápido e regras de conversão de pessoa para cliente quando necessário.
- Após editar e salvar, o sistema persistirá as alterações seguindo as mesmas validações do cadastro.


### Busca e Filtros 

- Busca simples: campo de busca na parte superior da listagem para localizar Carteiras por **Nome**. Disponível para usuários com permissão **Visualizar Carteira**.
- Filtros: ao clicar em **Filtros**, o usuário poderá combinar critérios (ex.: nome, pessoa vinculada) para refinar a pesquisa. Após selecionar critérios, é possível **Buscar**, **Limpar** ou **Cancelar**.